01
人材不足
多くの会計事務所が経営課題として挙げる
▮ 業界各種調査の傾向
業務時間を減らし、 顧問数の 増加 へ。
仕訳から月次レポート・日報、顧問先の管理・連絡・議事録まで AI に任せ、増員ゼロで顧問先を 2倍 に。 税理士事務所の業務自動化サービス ラクゼイ。
全機能・画面サンプルを見る- 導入期間
- 2ヶ月 以内
- 初期費用
- ¥300,000
- 月額
- ¥50,000 〜（4プラン）
- 動作環境
- Windows 10 / 11
※ 画面はイメージです。実際の処理内容を再現しています。
運営会社Ceeevのこれまでの支援先（SNS運用・マーケティング領域）
画面サンプル 01 ／ 仕訳承認
結果を確認して、承認するだけ。
freee / マネーフォワード の未消込明細を、過去データ・学習履歴・業界辞書を組み合わせて自動分類。 税理士は結果を確認して「承認」を押すだけ。 詳細を見る →
🔒 zeimu-ai / 仕訳承認画面
ラクゼイ
freee 未消込明細レビュー
事業所: ◯◯事業所 ／ 会計期間 2025-10-01 〜 2026-09-30 ／ 全 10 件
2026-05-26 11:17
承認待ち 8 / 10 件
|
前期一致 5 学習一致 6 辞書一致 19 内蔵一致 7 要確認 1 ⚠️ インボイス警告 2 件
| ✓ | # | 日付 | 金額 | 摘要 | 勘定科目 | 税区分 | 判定 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-25 | 1,825,760 | 振込 ◯◯スクール ストライプジャパン [bank] | 前受金 | 対象外 | 辞書一致 | 🟢 | |
| 2 | 05-23 | 8,778 | oVice [cred] | 通信費 | 課対仕入(控80)10% | 辞書一致 | 🟢 | |
| 3 | 05-22 | 44,000 | 振込 顧問先A [bank] | 売上高 | 課税売上10% | 内蔵一致 | 🟢 | |
| 4 | 05-20 | 3,185 | CURSOR, AI POWERED IDE [cred] | 通信費 | 課対仕入(控80)10% | 辞書一致 | 🟢 | |
| 5 | 05-19 | 1,703 | MonotaRO.com [cred] | 消耗品費 | 課対仕入(控80)10% | 辞書一致 | 🟢 | |
| 6 | 05-16 | 2,280 | giftee [cred] | 交際費 | 課対仕入10% | 辞書一致 | 🟢 | |
| 7 | 05-10 | 17,271 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION [cred] | 通信費 | 課対仕入(控80)10% | 前期一致 | 🟢 | |
| 8 | 05-08 | 3,300 | FIGMA [cred] | 通信費 | 課対仕入(控80)10% | 辞書一致 | 🟢 | |
| 9 | 05-07 | 300,000 | 振込 ◯◯コーヒー [bank] | 売上高 | 課税売上10% | 内蔵一致 | 🟡 | |
| 10 | 05-03 | 10,780 | Visaデビット利用 L Message [bank] | ？？？ | 未確定 | 要確認 | 🔴 |
前期データと照合 事務所固有の学習 業界辞書 AI再判定で第二意見 インボイス警告 二段承認で誤登録防止
※ 上記は画面サンプルです。表示内容は実運用時には事務所ごとのデータに置き換わります。
ISSUE 02 ／ INDUSTRY PRESSURES
Industry Pressures
業務量増・人手不足・採用難。
三重苦の構造圧力。
税理士事務所の経営は、いま3つの構造圧力に同時に晒されています。 これまでの「人を採って回す」モデルでは持ちません。
02
業務量増
インボイス・電帳法対応で1事務所あたりの業務量は増加傾向
▮ 制度対応の重なり
03
若手不足
税理士登録者の高齢化が進行、若手の流入が追いつかない
▮ 日本税理士会連合会 公表データ等
増える業務、減る人材。
「人を採って回す」モデルは、もう限界です。
※ 業界傾向の整理であり、特定の調査・統計データを根拠とするものではありません。
Our Solution
増員ではなく、
AIに任せる。
仕訳・月次レポート・日報の自動化で、構造から事務所を変える。 人を増やす経営から、構造で勝つ経営へ。その具体的な解が、業務を自動化する ラクゼイ です。
Before
人を増やして回す経営
- スタッフが仕訳・記帳代行に追われる
- 顧問先が増えるたびに採用が必要
- レポート作成は人海戦術
- 離職リスク・採用コストの増大
After
AIに任せて構造で勝つ経営
- 仕訳業務を ラクゼイ が自動処理
- 顧問先が増えても増員ゼロで回せる
- 月次レポート・日報はボタン1つで生成
- 残業削減・利益率UP・差別化を同時実現
画面サンプル 02 ／ 月次レポート
試算表が、経営の言葉になる。
試算表をAIに渡せば、KPI・推移グラフ・経営示唆コメントまで自動生成。 所長が30分かけて書いていた「コメント欄」が、もう要りません。 詳細を見る →
🔒 zeimu-ai / 月次レポート画面
Monthly Report
Monthly Report
2026年4月度 月次経営レポート
◯◯商事 株式会社
Generated by ラクゼイ
2026年5月8日 9:42 / 所要時間 1分23秒
売上高
12,840 千円
+8.2%
前月比 +0.97百万円
売上総利益
5,720 千円
+12.4%
粗利率 44.5% (+1.6pt)
営業利益
1,830 千円
+24.6%
営業利益率 14.3%
現預金残高
38,210 千円
-1.4%
月末残高は前月比やや減少
売上推移（6ヶ月）
単位: 百万円 9.8 2025-11
10.2 12
11.4 2026-01
10.9 02
11.9 03
12.8 04
経営示唆 — AI による示唆コメント
POSITIVE
EC比率が初の40%超え。チャネル構造の変化が鮮明に。
物販部門の売上 5,140 千円のうち、EC 経由が 2,180 千円（42.4%）。前年同月は 28.1% で、14.3pt の上昇。実店舗売上は微減ながらEC伸長が全体を牽引。次月以降は EC 単価の更なる向上余地を要確認。
ATTENTION
広告宣伝費が前月比 +38%。CPA の悪化兆候あり。
広告宣伝費 480 千円（前月 348 千円）。同期間の EC 新規客数は 312 → 356 にとどまり、CPA は 1.12 → 1.35 千円に悪化。次月の出稿配分見直しを推奨。
CASH
現預金 38.2 百万円、当面の運転資金は十分。借入条件の見直し余地あり。
直近 6 ヶ月の平均月商 11.2 百万円に対し、現預金は約 3.4 ヶ月分。借入金残高 18.5 百万円。一部の借入金利が 2.3% と現状の調達環境よりやや高め。借換または期間短縮の交渉余地を検討。
主要費目の内訳
単位: 千円| 費目 | 金額 | 構成比 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 人件費 | 3,120 | 24% | 安定 |
| 仕入原価 | 7,120 | 55% | 前月比+4% |
| 広告宣伝費 | 480 | 4% | 前月比+38% ⚠ |
| 地代家賃 | 420 | 3% | 安定 |
| 通信費 | 92 | 1% | 安定 |
※ 上記は画面サンプル（架空の事業者データ）です。最終的なコメント・数値は税理士が確認のうえ顧問先へご提供いただく前提です。
Features
仕訳だけじゃない。事務所の業務を横断する。
記帳・仕訳から、月次レポート・日報、顧問先の管理・連絡・議事録まで。ツールを寄せ集めるのではなく、事務所専用の1つのAIが横断してこなします。
記帳・仕訳
- 仕訳の自動判定（勘定科目＋摘要）
- 自動仕訳登録（freee／MF）
- 分割仕訳（複合仕訳への分解）
レポート・報告
- 月次レポートの自動生成
- 日報の自動作成
- 事業ダッシュボード（採算分析）
顧問先対応
- 顧問先CRM（期限・進捗・履歴）
- チャット集約＋AI返信
- MTG議事録の取込 ／ カレンダー連携
※ AI税理士エージェント（論点抽出レビュー）は近日提供予定です。各機能は税理士業務を支援するもので、最終的な税務判断・申告は税理士が行います。
Impact
導入で目指す、主要な4つの構造変化
「なんとなく便利」ではなく、経営指標を動かすことを目的としたサービスです。
顧問先キャパシティ
Before
20 社 / 1人
手作業ベース
After
40 社 / 1人
仕訳自動化後
1人で抱えられる顧問先が2倍に。売上を伸ばすために、人を増やさなくていい。
月の残業時間
Before
80 時間 / 月
繁忙期
After
10 時間 / 月
導入後
離職リスクの最大要因「繁忙期の激務」が消える。スタッフが長く働き続ける事務所へ。
記帳代行の利益率
Before
15 %
スタッフ稼働中心
After
45 %
仕訳自動化後
価格を下げずに、工数を下げる。顧問先を維持しながら利益率を一気に押し上げる。
月次レポート作成時間
Before
3 時間 / 社
手作業
After
3 分 / 社
自動生成
試算表からエクセル整形・コメント記入で1社3時間。ボタン1つで完成する世界へ。
※ 上記は本サービスが想定する到達モデルです。実際の効果は事務所の業務特性・運用体制により異なります。
EDITORIAL ／ 編集ノート 03
PHILOSOPHY
なぜ伴走するか
税理士の仕事を AI に奪わせるのではなく、 税理士が AI を使いこなす側に立っていただく。 私たちが伴走するのは、そこです。
By
Ceeev × kotukotu, Founders
ISSUE 03
Service Overview
初期設計 + 月次伴走の2フェーズ
導入して終わりではなく、現場で使い続けられる状態まで伴走します。
01
Phase 1
2ヶ月以内
初期設計業務
- ラクゼイ 導入サポート環境構築・アカウント開設・運用ルール策定を伴走
- 事務所専用の初期設定仕訳ルール・勘定科目体系・レポート様式をスキル化
- 使い方レクチャーオンライン研修 2回 × 60〜90分 / 現場スタッフ向け
02
Phase 2
継続伴走
月次支援業務
- チャットサポート平日 10:00〜18:00 / 1営業日以内応答
- 月次オンラインMTG（全プラン共通）月1回 60分 / 運用相談・改善提案
- 継続的なアップデート対応業務変化に合わせて設定を更新
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